Beskrivelse: Mororu hen er en ung mand, der er begyndt at arbejde på et palæ, der ejes af den velhavende Tenma-familie som tjener. Mens han arbejder der, bliver han venner med familiens to døtre, Cecile og Yuria. En nat bliver han besøgt af en succubus, der erklærer, at hun vil tage sin sjæl, men vil give ham ethvert ønske som en sidste anmodning; en succubus, der har en umiskendelig lighed med Cecile.